В кабинете JF можно настраивать постоянные маршруты документов и сразу загружать документы по необходимому маршруту.

Заполняются маршруты документов во вкладке  “Документы/Маршруты документов”.

Нажимаете кнопку “Добавить” и заполняете обязательные поля.

1. Юридическое лицо. Выбирайте то ЮЛ к которому будет принадлежать шаблон.
2. Название. Ориентируйтесь на потребности вашего документооборота. На пример для отдела продаж, вы прописываете название “Маршрут для отдела продаж”.
3. Тип документа.  Выбираете необходимый тип документа. ( Если нет нужного типа документов, вы можете добавить его во вкладке “Настройки/Общее/Типы документов”)
4. Файл. Загрузите заранее подготовленный файл в формате docx.

Файл необходимо заранее заполнить плейсхолдерами.

Плейсхолдер - это текстовый код в заложенном системой формате с помощью которого информация из профиля штатного сотрудника будет погружаться в ваш документ на место где плейсхолдер был установлен.

Также вы можете создать свои собственные пользовательские плейсхолдеры, добавив их через функцию “Поля в документе/Добавить”.

Когда новый шаблон готов, нажмите “Добавить”.